Par une nuit de tempête à La Nouvelle-Bohême, une ville du sud des Etats-Unis, un Afro-Américain et son fils sont témoins d'un terrible crime. Quelques mètres plus loin, un nourrisson. Abasourdis, ils s'enfuient en emportant le bébé esseulé, Perdita. Une adaptation moderne de la tragicomédie Le conte d'hiver de Shakespeare.