Aux abords du Mont-Saint-Michel, un vieil homme nommé Merlin Lechanteur est constamment entouré de mouettes qui tournoient au-dessus de lui. Personne n'ose l'approcher malgré ses yeux si doux et si clairs. Emerveillé par ce personnage depuis toujours, un petit garçon devenu grand tente de savoir qui il est vraiment et quel secret il partage avec les mouettes.