Arnaud est certain que la remplaçante de son maître est une sorcière. Elle s'appelle Viviane, s'habille de noir et peint ses ongles de la même couleur. Il confie ses craintes à son grand frère qui, par jeu, le conforte dans cette idée et lui donne des conseils pour la démasquer. Mais ce n'était pas une bonne idée car Arnaud, de plus en plus effrayé, en arrive à se rendre malade.