Bretagne, IVe siècle. La grande prêtresse Viviane refuse d'élever Morgan, 13 ans, au rang de druidesse car elle juge que l'adolescente possède une part d'ombre incompatible avec la fonction. A 14 ans, Arthur est l'héritier du trône et porte les espoirs de son peuple car il serait le seul capable d'arracher Excalibur de son rocher mais il ignore tout de la magie.