Le Mercantour est en ébullition : les loups sont de retour et laissent derrière eux leurs traces sanglantes ; les éleveurs sont prêts pour la battue et certains racontent que le meurtrier serait un solitaire, de taille exceptionnelle. À moins qu'il ne s'agisse d'un loup-garou ? Cinq personnages se lancent sur sa piste et se jettent dans cette histoire extravagante d'homme à l'envers.