Grâce à Po et Balluchon, Lily s'est enfuie de son grenier. Elle a une mission à accomplir: se rendre près de la mare, sous un saule pleureur qu'elle connaît bien. Elle y allait souvent avec son papa. Pour cela, il lui faut faire un long voyage, marcher, prendre le train... A la gare, Lily croise Will, un jeune garçon qui a bien des soucis - vous vous souvenez, le jeune alchimiste qui avait très envie de devenir l'ami de notre héroïne? Will a commis une grave erreur et, pour échapper à la terrible colère de son maître, il a pris lui aussi la fuite.