Will et Lily sont devenus d'inséparables amis, entourés de Po et Balluchon, leurs fidèles compagnons. Ensemble, la petite troupe s'achemine vers le saule pleureur, où les attend le papa de Lily. Ils transportent un précieux coffre, sans savoir qu'il contient une poudre magique très puissante. Nos quatre amis ne soupçonnent pas non plus les ennuis que ce chargement va leur causer...