1918. La guerre tire à sa fin. Près d'une petite ville de Caroline du Nord, Hank, qui a perdu une main en France, partage une vie rude et austère avec sa soeur Laurele, dont la beauté est altérée par une tache de naissance : la marque des sorcières selon les vieilles croyances... Attirée par une musique insolite, elle découvre un jour un vagabond muet qui joue merveilleusement d'une flûte en argent. Fascinée, elle l'invite et il accepte leur hospitalité pour un temps. Et c'est leur vie à tous les trois qui va basculer...