Rick et Julia continuent à Venise de rechercher Peter Dedalus, l'horloger qui détient la clef ouvrant toutes les portes du temps. Ils s'appuient sur de maigres indices : une mystérieuse consigne laissée par P. Dedalus et le carnet de voyage d'Ulysse Moore. D'énigmes en énigmes, Ils finissent par trouver la cachette de l'horloger : l'île aux masques qui abrite un monastère.