Enfin, l'Espagne ! Picasso quitte la France et fait vivre à Fernande un western à dos d'âne dans le village le plus reculé de Catalogne : Gosol. Là, Pablo fricote avec des contrebandiers primitifs, mais, surtout, son art s'épure et l'inspiration revient. Les chefs-d'œvre s'accumulent quand, soudain, l'élan est brisé. Il faut fuir en pleine nuit une prétendue épidémie de typhoïde. Picasso serait-il paranoïaque ? Fernande en est persuadée, mais, de retour dans leur atelier parisien étrangement dévasté, elle commence à douter… Et si Dieu jouait vraiment avec Pablo ? Au Bateau-Lavoir, Picasso termine somptueusement son portrait de Gertrude Stein. Le peintre est mûr pour rencontrer son principal rival : Henri Matisse. Tout oppose ces deux hommes, et Picasso, en cet automne 1906, n'a plus qu'un but, clouer le bec à ce Français ringard avec un tableau révolutionnaire : Le Bordel ! .