Arrivés en vue d'une terre inespérée, Ulysse et ses compagnons débarquent et partent en exploration. Ils se retrouvent face à une grotte gigantesque dans laquelle ils découvrent des brebis, du lait, des fromages perchés en hauteur… Mais l'arrivée de son occupant, un cyclope affamé, les met en grand danger...