Gros Ours pense être seul dans la forêt. Il n'a donc aucune gêne et mange en faisant beaucoup de bruit. Lorsqu'il a terminé son repas, il n'hésite pas à roter et à produire d'étranges sons disgracieux. Mais, souvent, Gros Ours souffre de solitude. De l'autre côté de la forêt, les lapin entendent ces horribles bruits qui leur font dresser leurs oreilles sur la tête. Tous craignent La Bête. Et quand Petit Lapin rencontre Gros Ours, cette grande peluche toute douce, il comprend qu'il a trouvé le meilleur allié pour le protéger de La Bête.