An de grâce 1307, Philippe le Bel règne sur la France. Maître Pirus doit se rendre à Paris au plus vite pour venir en aide à son ami l'alchimiste Algarante. C'est escorté par le Félin, son fidèle écuyer Gilles et la belle Isabeau, fille du seigneur de Montbrisac, qu'il fait son entrée dans la capitale du royaume. Isabeau et Gilles sont émerveillés, mais le Félin est inquiet. Il a raison, le danger rôde...