Dans ce cirque, les animaux sauvages ne sont pas heureux. Clarence, Barnabé, Naja, Pongo et Miska voudraient retourner à la vie sauvage. Pour la gloire de son cirque, le dompteur essaie de leur faire réaliser des numéros d'acrobatie périlleux et fatigants. Finalement il se rend compte que leur place n'est pas sur la piste mais dans leur milieu naturel.