Décembre 1939. Ébranlée par la perte de son dernier-né, Marie-Hermine s'est retirée auprès de son mari Toshan, un métis, dans la cabane qu'il a construite sur les bords de la rivière Péribonka, au coeur de la nature sauvage du Québec. Quand, poussé par son idéal de justice, Toshan s'engage dans l'armée canadienne, Marie-Hermine déménage avec ses enfants auprès de ses parents à Val-Jalbert, le village de son enfance situé sur les bords du lac Saint-Jean. Elle y sera confrontée aux non-dits qui hantent sa propre famille mais aussi au passé secret de sa belle-mère qui resurgira en menaçant la vie des siens. Seule pourra la préserver du danger sa demi-soeur, Kiona, fillette métissée aux pouvoirs surnaturels.
Québec, printemps 1942. Toshan, un jeune métis indien, s'est porté volontaire pour aller combattre en Europe, au désespoir de sa femme Hermine, artiste lyrique reconnue. A peine s'est-il embarqué que la jeune Québécoise doit affronter la mort de plusieurs de ses proches, ainsi que la disparition inquiétante de Kiona, sa demi-soeur, dans les environs du lac Saint-Jean. Tentée de céder à l'amour d'un jeune instituteur qu'elle rencontre au cours de ses recherches pour retrouver Kiona, Hermine se sent perdue. Espérant se rapprocher de son mari, Hermine a l'opportunité d'aller se produire à Paris. Dans la capitale sous la botte allemande, elle chante dans des cabarets, puis à l'opéra Garnier. Un extraordinaire concours de circonstances la conduit sur la trace de Toshan, grièvement blessé lors d'une mission en France aux côtés de la Résistance, alors qu'il essayait de sauver d'une mort certaine une jeune Juive.