Cham retrouve sa mère mais ils sont tous les deux prisonniers de terribles Addraks dans une tour de la citadelle noire. Pour avoir une chance de s'enfuir, Dhydra a besoin de son miroir magique. Elle charge Nyne de le leur apporter. De son côté, le sorcier Darkat use de son influence pour tenter de corrompre le jeune Cham.