Corto Maltese est de retour en Argentine à la recherche d'une femme disparue, Louise Brookszowyc. Sa trace se perd dans le monde obscur des réseaux de prostitution. A peine Corto a-t-il commencé à enquêter que les premiers morts tombent, dans une atmosphère tendue où gravitent politiciens, criminels et affairistes en tout genre. Corto Maltese se rend en Suisse, dans le canton du Tessin, pour rejoindre Hermann Hesse, le grand écrivain. Mais ce pays détient d'étranges mystères, entre alchimie et ésotérisme, qui surprendront le marin.