Conlai et ses compagnons poursuivent leur Quête à travers les Terres Celtes. Ils doivent récupérer la Gae Bolga, la lance sacrée cachée par les Anciens, puis découvrir l'antre de la Magicienne Scáthach, seule capable d'instruire Conlai au maniement de l'arme Divine. Sur leur route se dresseront des créatures magiques, des armées humaines au service du Seigneur des Ténèbres ainsi que les Fomoires, des géants monstrueux revenus de l'au-delà pour détruire la race humaine. Conlai parviendra-t-il à surmonter les épreuves et les trahisons, triompher de ses ennemis et poursuivre cette Quête insensée ?