Sarah est enlevée par les rebelles. Tom la recherche avec le Colonel, leur monstre de compagnie et une petite fée qui indique au groupe le chemin à suivre. Ils parviennent à la libérer mais la reine des rebelles, Nevagor, est décidée à déclarer la guerre aux humains. Aussi, elle retient toujours le père de Sarah. Tom avoue ses sentiments amoureux à cette dernière.