C'est une période méconnue et pourtant centrale de la carrière de l'écrivain américain, militant des droits civiques et pionnier de la cause gay. En 1961, James Baldwin a 36 ans, est en pleine dépression et débarque pour la première fois à Istanbul. Pendant dix ans, il fera de nombreux séjours dans la ville turque en plein bouillonnement artistique et intellectuel. Là-bas, loin de la violence d'une Amérique raciste et homophobe, il retrouve son goût de vivre et écrit plisuers de ses oeuvres majeures. Aujourd'hui, alors que le pays est en pleine dérive autoritaire, n'apparaît aucune trace de l'écrivain mort en 1987. Seuls ses amis font sortir de l'oubli celui qu'ils appelaient "Jimmy".